Belle, d'excellentes notes et populaire auprès des garçons et des filles, Mizuki, qui est comme une madone dans sa classe, a l'habitude d'être une femme perverse qui s'excite quand elle oblige un homme à se déguiser en femme et lui reproche ! "Mon adorable pervers... je t'aime..." Elle force sa camarade de classe Masaki à se déguiser en femme, et l'entraîne petit à petit à devenir un travesti pervers à son goût...