Mio, une mère qui vit à temps partiel et élève son fils unique depuis la mort de son mari.Elle peine à joindre les deux bouts et a du mal à payer son loyer, mais elle s'en sort avec l'aide d'un voisin.Cependant, Mio est invité à prendre soin du fils de l'homme, Masaru.Katsu, qui ne connaît pas sa mère, devient curieux du corps de Mio et s'approche d'elle chaque fois que possible.Comme un vrai fils, il touche son corps, et quand il prend un bain ensemble, il soigne sa bite en érection, et profite même de la frustration de Mio pour faire l'amour.Mio commence à ressentir du plaisir à jouer avec Masaru par inadvertance et construit une relation qu'il recherche au quotidien.