Tsukigumo devient enseignante et part pour la première fois en voyage d'apprentissage d'une nuit avec ses élèves. Avant d'aller me coucher, en revenant du bain, pour une raison quelconque, j'ai trouvé mon professeur de physique ringard, Uemura, dans ma chambre. Incapable de fuir Uemura, qui avait toujours vu Tsukigumo comme une femme, Tsukigumo résiste mais finit par avoir des relations sexuelles avec elle sans son consentement. Cependant, même si c'était un acte réticent, Tsukigumo arriva progressivement à l'orgasme grâce à la grosse bite et au piston exquis d'Uemura. Même après avoir repris sa routine quotidienne, Uemura continue d'insister pour faire quelque chose. C'est dégoûtant... mais elle ne peut pas oublier son corps... Tsukigumo se noie dans les techniques de friction d'Ueda...