Masahiko et Shiori, un couple de canards mandarins.Un jour, les deux rencontrent l'ancien patron de Masahiko, Yajima, par hasard sur le bord de la route.Après avoir quitté l'entreprise, Yajima, qui a échoué en affaires, n'a aucun vestige de cette époque et a l'air fatigué.D'autre part, Yajima développe une affection extraordinaire pour Shiori, une femme mariée.